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Es un espectáculo de teatro musical escenificado por músicos, actores, títeres y objetos animados. Refiere el recorrido de Riserio, un caminante gordo, peludo y amarillo, que atraído por el canto de la bella Lila, incursiona en el reino Mora, donde, por diferente a los oriundos, debe sortear el bullying, la discriminación y hasta la condenación.
Gracias a su astucia y la honestidad de sus sentimientos supera las afrentas, conjura la amargura acomplejada de la Reina Mora y luego de salvar a la bella Lila, queda demostrada la bondad de su alma y obtiene el consentimiento real para amar libremente a Lila.